Boğaziçi Beton, 26-28 Mayıs’ta talep toplayacak

Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle devam ediyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket,
26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün mühletince talep toplayacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla hisselerinin halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda hisse başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

Halka arzda Boğaziçi Beton’un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal bedelli hisselerin ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

İnşaat kesiminin sinerjisini yatırımcılara aktarma amacı

Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat gereçleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton’un İdare Şurası Lideri Abdurrahim Güçlü, ilerleyişi istikrarlı bir formda devam eden inşaat dalının sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini lisana getiriyor.

Boğaziçi Beton’un Avrupa genelindeki performansını sayılarla özetleyen Varlıklı “Geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. Avrupa’daki kimi ülkelerle bu sayısı kıyasladığımızda Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı bilgilerine nazaran Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon m3 beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, 2019 yılı bilgilerine nazaran bu üç ülkeden daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. 2020 yılında yeniden THBB bilgilerine nazaran Türkiye’de üretilen ve satılan hazır beton ölçüsü 95 milyon m3 olmuştur” dedi.

Beton üretim kapasitesi 6 milyon metreküp

Şu ana kadar yaklaşık 1285 kıymetli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Varlıklı şunları söyledi:

“Bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanımızın kıymetli markalarından biri olduk. En değerli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ilişkin olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Dalımız bilhassa kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul’da yaşanacak mümkün sarsıntıya karşı yapılan çalışmalarla inşaat dalının alanımıza olan muhtaçlığı eş vakitli olarak artıyor. T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Aksiyon Planı’na nazaran gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi gereksinimi olduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton manasına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman dayanağı ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları kıymetlendirerek ilerlemek en büyük dileğimiz.”