Borsa İstanbul’da banka-sanayi çekişmesi sürer mi?

Küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma çabası öne çıkarken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist endişeler de baskı unsuru olmaya devam ediyor. ABD borsalarında teknoloji hisselerinde alımlar ağırlık kazanırken, bilanço sezonunun başlaması ile gözler bu hafta teknoloji şirketlerine çevrildi. Bugün faiz artırım beklentisini yükselten BoE Başkanı ve Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD’den gelecek konut verileri gündemde olacak.

Yurtdışında toparlanma çabasına rağmen enflasyonist endişelerin devam ediyor olması ile genel zayıflık sürerken, içeride bankacılık endeksindeki satışlara karşın demir çelik sektörü başta olmak üzere sanayi endeksi ile desteklenen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,58 oranında yükselişle 1.417,70 puandan tamamladı. Dün endeks kapanışında 9,3150 civarında bulunan Dolar/TL kuru bu sabah yükselişe devam edierek zirve serisini sürdürüyor. ABD’de endeksler dün dalgalı bir seyir izlerken, bu sabah vadeli piyasalarda yataya yakın kararsız bir görünüm var. Asya piyasalarının genelinde alıcılı seyir izlenirken, dün kayıpların en fazla hissedildiği Avrupa’da bugün endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladığı görülüyor.

BORSA İSTANBUL

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve bankacılık endeksindeki düşüşe rağmen sanayi endeks hisseleri öncülüğünde günü yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.432 – 1.400 bandı içindeki hareketler devam ederken, gün içinde 1.409 ve kısa vadede 1.392 seviyeleri üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa tepki hareketlerinde ilk hedef 1.440-1.443 aralığı olmak üzere yükselişin devam etmesi bekleniyor. Daha yukarıda da 1.460 seviyesi hedef konumunda bulunuyor. Endeksin 1.400 – 1.410 bölgesinde güçlü destek ve tepki üretme çabası görülürken, 1.400 altına sarkması halinde sert satıcılı bir görünüme geçmesi olasılığı da korunuyor. Teknik göstergelerin genel olarak pozitif eğilimde olduğu ve kısa vadeli ortalamalardaki yukarı yönlü eğilim ve kesişme, geri çekilmelere karşı tepki yükselişinin devam edeceğine işaret ettiği de dikkat çekiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler sakin olurken, ABD’den 15.30’da eylül ayı inşaat izinleri ve eylül ayı konut başlangıçları gelecek.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,43 artarak 1.423,81 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların fiyatlanması piyasalar için risk unsuru oluştururken, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in bugünkü açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Asya ve Avrupa’da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, New York borsası kapanışa yakın, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi öncülüğünde satış baskısını kırdı.

Bununla birlikte, devam eden bilanço dönemi pay piyasalarını destekleyen ana unsur olmaya devam ederken, açıklanan bilançolarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışılıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık’a kadar uzatılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise dün BoE Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları sonrası sıkılaştırıcı para politikası konusu gündemin odağına yerleşti. Analistler, Bailey’nin açıklamaları sonrası BoE’nin gelecek toplantıda politika faizini 15 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, söz konusu yönlendirmenin arkasında güçlü seyrini sürdüren enflasyon baskısının olduğunu bildirdi.

Bailey’in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, dün İngiltere’de 2 yıllık tahvil faizlerinin 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizlerinin ise 8 baz puan arttığını kaydetti.

Öte yandan Rusya’da yapılan doğal gaz ihaleleri sonrası Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz akışını sınırlı tutması sonrası doğal gaz vadelilerinde yüzde 10’u aşan yükselişlere sebep olsa da, daha sonra fiyatlar eski seviyelerine döndü.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,72, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Asya pay piyasalarında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde alış ağırlıklı seyir göze çarparken, Çin’in KOBİ’lere finansal destek vermeye devam edeceklerine ilişkin açıklaması risk iştahını artırdı.

Buna karşılık Çinli emlak devi Evergrande’nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini korurken, bugünkü yerel para cinsinden kupon ödemesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Japonya’da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim’de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,63 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

PARA PİYASALARI

İstanbul serbest piyasada dolar 9,3410 liradan, euro 10,8830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,3390 liradan alınan dolar, 9,3410 liradan satılıyor. 10,8810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,8830 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,3230 lira, euronun satış fiyatı ise 10,8190 lira olmuştu.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3350’den kapanması sonrası, bugün 9,3765 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,3420 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,59 seviyesinde bulunurken, endeks vadeli kontratları ise yeni güne yatay bir seyirle başladı. Euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1650 seviyelerinde bulunuyor. 

EMTİA PİYASALARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,69 dolardan işlem görüyor.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 85,5 dolara, dolar endeksi de 94,2 seviyesine çıkmasından ardından gerileyerek bugün sırasıyla 83,9 dolar ve 93,7 seviyelerine indi. Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,33 Dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 84,69 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,14 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta 85 dolar üzerini test eden fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanma ve yaklaşan kış mevsiminin etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oluyor.

Artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da yükseleceği öngörüleri de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD’nin gelecek ay ülkenin en büyük petrol sahası Permian Havzası’nda üretimi artıracağına yönelik veriler de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre, söz konusu bölgeden üretim kasımda bir önceki aya göre günlük 62 bin varil artışla yaklaşık 4,9 milyon varile yükselecek.

ABD’de sanayi üretiminin eylülde piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermesi de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu. Ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3’lük azalış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yaşanması yönündeydi.

Ayrıca Çin’de açıklanan 3’üncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Çin ekonomisi, 3’üncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterdi.

Çin’de enerji arzına ilişkin endişeler de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Ocak 2022 vadeli kömür kontratı bugün rekor seviye olan 1.982 yuanı görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 9,2 üzerinde 1.918 yuandan işlem görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,76 ile 84,85 dolar aralığının direnç, 84,49 ile 84,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.