Borsa İstanbul’da günün yıldızı bankacılık oldu

Küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma çabası öne çıkarken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist endişeler de baskı unsuru olmaya devam ediyor. ABD borsalarında teknoloji hisselerinde alımlar ağırlık kazanırken, bilanço sezonunun başlaması ile gözler bu hafta teknoloji şirketlerine çevrildi. Bugün faiz artırım beklentisini yükselten BoE Başkanı ve Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD’den gelecek konut verileri gündemde olacak.

Yurtdışında toparlanma çabasına rağmen enflasyonist endişelerin devam ediyor olması ile genel zayıflık sürerken, içeride bankacılık endeksindeki satışlara karşın demir çelik sektörü başta olmak üzere sanayi endeksi ile desteklenen BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,58 oranında yükselişle 1.417,70 puandan tamamladı. Endeks bugüne yükselişle başlayarak gün boyunca pozitif seyrini sürdürerek yüzde 1’in üzerinde primli işlem gördü. Dün endeks kapanışında 9,3150 civarında bulunan Dolar/TL kuru bu sabah yükselişe devam ederek zirve serisini sürdürdü. Asya borsaları yükseldi. Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı. ABD’de endeksler dün dalgalı bir seyir izlerken, bugün yükselişle açıldı. 

BORSA İSTANBUL

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve bankacılık endeksindeki düşüşe rağmen sanayi endeks hisseleri öncülüğünde günü yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.432 – 1.400 bandı içindeki hareketler devam ederken, gün içinde 1.409 ve kısa vadede 1.392 seviyeleri üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa tepki hareketlerinde ilk hedef 1.440-1.443 aralığı olmak üzere yükselişin devam etmesi bekleniyor. Daha yukarıda da 1.460 seviyesi hedef konumunda bulunuyor. Endeksin 1.400 – 1.410 bölgesinde güçlü destek ve tepki üretme çabası görülürken, 1.400 altına sarkması halinde sert satıcılı bir görünüme geçmesi olasılığı da korunuyor. Teknik göstergelerin genel olarak pozitif eğilimde olduğu ve kısa vadeli ortalamalardaki yukarı yönlü eğilim ve kesişme, geri çekilmelere karşı tepki yükselişinin devam edeceğine işaret ettiği de dikkat çekiyor.

Piyasalarda bugün takip edilen veriler sakin olurken, ABD’den 15.30’da eylül ayı inşaat izinleri ve eylül ayı konut başlangıçları geldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,12 puan ve yüzde 0,43 artarak 1.423,81 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,28 puan artışla 1.432,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.423,81, en yüksek ise 1.434,67 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,23 ile ulaştırma oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,17, teknoloji endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89’u yükseldi, 6’sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre, yüzde 0,86 oranında 12,16 puan değer kazanarak günü 1.429,85 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks en yüksek 1.434,67 ile en düşük 1.423,81 seviyeleri aralığında dalgalandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 0,67 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile likit banka, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 oranında değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre puan 12,13 ve yüzde 0,80  oranında yükselişle 1.535,58 puandan kapandı. BIST hisselerinin 277’si yükselirken, 107 ‘si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Kardemir (D) ve Emlak Konut GYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların fiyatlanması piyasalar için risk unsuru oluştururken, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in bugünkü açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Asya ve Avrupa’da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, New York borsası kapanışa yakın, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi öncülüğünde satış baskısını kırdı.

Bununla birlikte, devam eden bilanço dönemi pay piyasalarını destekleyen ana unsur olmaya devam ederken, açıklanan bilançolarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışılıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık’a kadar uzatılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise dün BoE Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları sonrası sıkılaştırıcı para politikası konusu gündemin odağına yerleşti. Analistler, Bailey’nin açıklamaları sonrası BoE’nin gelecek toplantıda politika faizini 15 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, söz konusu yönlendirmenin arkasında güçlü seyrini sürdüren enflasyon baskısının olduğunu bildirdi.

Bailey’in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, dün İngiltere’de 2 yıllık tahvil faizlerinin 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizlerinin ise 8 baz puan arttığını kaydetti.

Öte yandan Rusya’da yapılan doğal gaz ihaleleri sonrası Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz akışını sınırlı tutması sonrası doğal gaz vadelilerinde yüzde 10’u aşan yükselişlere sebep olsa da, daha sonra fiyatlar eski seviyelerine döndü.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,72, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Asya pay piyasalarında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde alış ağırlıklı seyir göze çarparken, Çin’in KOBİ’lere finansal destek vermeye devam edeceklerine ilişkin açıklaması risk iştahını artırdı. Buna karşılık Çinli emlak devi Evergrande’nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini korurken, bugünkü yerel para cinsinden kupon ödemesi yatırımcıların odağında bulundu.

Japonya’da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim’de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek. Bu gelişmelerle kapanışta Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.593 puan ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 3.029 puan oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak 29.215 puandan günü tamamladı. Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 62.189 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 25.757 puanda seyretti.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 467,34 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 15.467 puan oldu. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.199 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 6.668 puanda ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.951 puanda bulundu. 

ABD borsası, büyük şirketlerin güçlü gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 35.362,64 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 4.500,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 15.063,6 puana yükseldi.

ABD’de devam eden bilanço dönemi, pay piyasalarını destekleyen ana unsur olmayı sürdürdü.

Finansal sonuçlarını bugün açıklayan şirketlerden ABD’li ilaç firması Johnson & Johnson, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarının yüzde 10,7 artarak 23,3 milyara ulaştığını duyurdu. Şirket, üçüncü çeyrekte 502 milyon dolarlık yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı sattığını bildirdi. Procter & Gamble da temmuz-eylül döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını açıkladı. 

Analistler, açıklanan bilançolarda Kovid-19 salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışıldığını belirtti.

PARA PİYASALARI

İstanbul serbest piyasada dolar 9,3410 liradan, euro 10,8830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,3390 liradan alınan dolar, 9,3410 liradan satıldı. 10,8810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,8830 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,3230 lira, euronun satış fiyatı ise 10,8190 lira olmuştu.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3350’den kapanması sonrası, bugün 9,3765 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,3420 seviyelerinde işlem gördü.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,59 seviyesinde bulunurken, endeks vadeli kontratları ise yeni güne yatay bir seyirle başladı. Euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1650 seviyelerinde bulundu.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,29 seviyelerinde işlem gördü.

Dün yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,84 üzerinde 9,3350 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde 9,3765 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından düşüşe geçti ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,2860 seviyesinde bulundu.

Euro/TL yüzde 0,20 değer kaybıyla 10,8080’den, sterlin/TL de yüzde 0,22 azalışla 12,7910’dun satıldı.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 1,1650’den işlem gördü. Dolar/yen paritesi ise 114 seviyelerinde yatay hareket etti. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile dolar endeksinin 94’ün altına inmesinin, gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini kaydetti.

Gün ortasında 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,04, bileşik getirisi yüzde 18,86 seviyelerinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 114,1 düzeyinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,3070 liradan, euro 10,8570 liradan satıldı.

Gün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,2780 lira, satışta 9,3151 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,2602 lira, satışta 9,2973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,16446, sterlin/dolar paritesi 1,3802, dolar/yen paritesi de 114,25 düzeyinde seyretti. Serbest piyasada da dolar/TL 9,3205, euro/TL 10,8583 ve sterlin/TL 12,8700 seviyesinden işlem gördü.  

EMTİA PİYASALARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,69 dolardan işlem gördü.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 85,5 dolara, dolar endeksi de 94,2 seviyesine çıkmasından ardından gerileyerek bugün sırasıyla 83,9 dolar ve 93,7 seviyelerine indi. Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,33 Dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 84,69 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,14 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta 85 dolar üzerini test eden fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanma ve yaklaşan kış mevsiminin etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oluyor.

Artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da yükseleceği öngörüleri de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD’nin gelecek ay ülkenin en büyük petrol sahası Permian Havzası’nda üretimi artıracağına yönelik veriler de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre, söz konusu bölgeden üretim kasımda bir önceki aya göre günlük 62 bin varil artışla yaklaşık 4,9 milyon varile yükselecek.

ABD’de sanayi üretiminin eylülde piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermesi de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu. Ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3’lük azalış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yaşanması yönündeydi.

Ayrıca Çin’de açıklanan 3’üncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Çin ekonomisi, 3’üncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterdi.

Çin’de enerji arzına ilişkin endişeler de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Ocak 2022 vadeli kömür kontratı bugün rekor seviye olan 1.982 yuanı görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 9,2 üzerinde 1.918 yuandan işlem gördü.

Brent petrolde teknik olarak 84,76 ile 84,85 dolar aralığının direnç, 84,49 ile 84,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 532 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 529,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 532,1 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını da 3.560 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.782 dolardan alıcı buldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar için risk unsuru oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içinde dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişin altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 531,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.520,00 lira oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.778,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 84,5 dolardan işlem gördü.

Gün sonunda İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 862,00 lira, Cumhuriyet altını 3.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) en düşük 526 bin 588 lira, en yüksek ise 532 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 531 bin 900 liradan tamamladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla 1.772 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde, yüzde 0,33 yükselişle 84,61 dolardan işlem gördü.

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.