Borsa İstanbul’da pozitif görünüm

Piyasaların kritik gördüğü ABD’de dün açıklanan enflasyon verisi yıllık bazda beklentilere paralel %5,3 oranında artış kaydederek, aylık bazda ise son dönemdeki en düşük artışın gerçekleştiği görüldü. Çekirdek TÜFE’de ise yukarı yönlü baskının bir miktar azaldığı izlendi. Enflasyon verisi sonrası Fed cephesindeki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor. TCMB de erken saatlerde yapılan bir açıklama ile yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan oranında artırdığını duyurdu.

Salgın ve ekonomik toparlanmanın devamına dair endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’den enflasyon verisinin ana gündem olduğu günde küresel borsalarda dalgalı bir seyir izlendi. Yurt dışındaki görünüme benzer bir seyrin görüldüğü BIST 100 Endeksi dün günü yüzde 0,27 oranında bir kayıpla 1.434,43 puandan tamamlarken, bugün de yatay bir açılış gerçekleşti. Günün ilk yarısında endeks pozitif bir seyir izledi. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, bu sabah vadelilerde hafif alıcılı bir seyir görüldü. Asya borsaları karışık seyrederken, Avrupa borsaları düşüşle açıldı. 

BORSA İSTANBUL

Bugünün veri gündeminde Hazine nakit dengesi bulunurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,27 altında 1.434,43 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD’de New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, dün bankacılık endeksindeki yukarı yönlü harekete karşın yurt dışı piyasalara paralel karışık seyir sonrası gerileme izlendi. Endeks, kısa vadede 1.458, gün içinde de 1.446 seviyeleri altında kaldıkça tepki yükselişlerinin geçici olması ve satış fırsatı olarak kullanılması beklenirken, 50 GHO’nın geçtiği 1.432-1.433 aralığının altında gerçekleşen kapanışların, satışları 1.409-1.413 aralığına doğru devam ettirmesi bekleniyor. Tepki hareketinin oluşması durumunda kısa vadede ilk olarak 1.444 direnci, bu seviye üzerinde oluşacak kapanışlar ile birlikte kısa vadede 1.451 ve 1.462 dirençlerinin hedef konumunda olduğu belirtiliyor. Düşen trend direnci olan 1.478 seviyesi ve yükselen kanal üst bandı olan 1.554 seviyeleri de öne çıkıyor. Teknik göstergelerdeki ve kısa vadeli ortalamalardaki genel negatif eğilimin, tepki yükselişlerinin satış fırsatı olacağına ve endekste kar satışlarının devam edeceğine işaret ettiğine de dikkat çekiliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek verilerde öne çıkanlar yurt içinde, 11.00’de Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit dengesi olurken, yurt dışında da 12.00’de Euro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi, 15.30’da ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi ve 16.15’te ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı olacak. 

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,57 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.433,86 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,81 puan artışla 1.439,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.433,86, en yüksek ise 1.440,90 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,51 ile iletişim oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60’ı yükseldi, 28’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Tüpraş, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, dünya genelinde Kovid-19 salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

ABD’de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.

ABD’de bazı şirketlerin hisse geri alımı yapacaklarını açıklamasına karşın New York borsası dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, söz konusu seyirde Kovid-19 salgınının ekonomik toparlanmaya etkilerinin beklenenden daha derin olabileceği endişesi belirleyici oldu.

Öte yandan, ABD’de Cumhuriyetçilerin borç tavanının yükseltilmesine karşı olduklarını bildirmesi ile 3,5 trilyonluk yatırım planı ve kurumlar vergisine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alıcılı başladı.

Avrupa borsalarında ise yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Lagarde’ın yarınki konuşmasında ECB’nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB’nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar Avrupa’da maliyetleri artırmaya devam ederken, bu durum karbon emisyon oranlarını azaltmayı amaçlayan bölgede siyasi tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere’de enflasyon aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,2 artarak beklentileri aştı.

Dün Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri pay piyasalarını yönlendirmeye devam ediyor. Çin’de ve Japonya’da açıklanan makro ekonomik veriler, Kovid-19 salgını sebebiyle uygulamaya alınan kısıtlamaların ekonomilere beklenenden daha fazla zarar vermiş olabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya’da çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 11,1, Çin’de perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da üç veri de beklentileri karşılayamadı. Buna karşılık, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentisi ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlıyor. Analistler, PBoC’nin Kovid-19 salgının etkilerini hafifletmek için likidite kanallarını gevşetebileceğini, hatta faiz indirimi opsiyonunu da kullanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 azalarak 3.656 puan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,15 yükselerek 3.153 puan oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 30.511 puandan kapanırken, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,57 artışla 58.574 puanda ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,69 düşüşle 25.071 puanda bulundu.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 düşüşle 467,04 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 15.716 puan oldu. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 azalarak 8.746 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşerek 6.646 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 7.027 puanda bulundu.

PARA PİYASALARI

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4400 liradan, euro 9,9770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan satıldı. 9,9750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9880 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1804’ten işlem gördü. Dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 109,50 seviyelerinde bulundu.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 değer kazancıyla 8,4422’ye yükselmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4440 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem gördü.

Dün en düşük 8,4085 ve en yüksek 8,4678 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,4422’den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4470 seviyesinde bulundu. Euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,9820’den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6820’den satıldı.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1817’den işlem gördü.

Analistler, son dönemde açıklanan veriler ve yeni tip korona virüs salgınına yönelik gelişmelerin, destekleyici para politikalarının bir müddet daha devam edeceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, döviz piyasasında temkinli seyrin sürdüğünü ifade etti.

Bugün ABD’de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, bir süredir 92,3-92,8 bandında seyreden dolar endeksinin bundan sonraki yön tayininde kırılma yönünün önemli olacağını söyledi.

Gün ortasında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,98, bileşik getirisi yüzde 17,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 109,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4280 liradan, euro 9,9650 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,30 dolardan işlem gördü.

Dün 73,77 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 74,30 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 437 bin varille beklentinin üzerinde düşeceğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), dünkü petrol piyasası raporunda yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş, aşılama çalışmalarında kaydedilen ilerleme ve birçok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin küresel petrol talebi açısından iyimser olduğuna işaret ederek talepte toparlanmanın yıl sonuna kadar yavaş da olsa devam edeceği öngörüsünde bulunması da fiyatlara olumlu yansıdı.

Buna göre, IEA yıllık ortalama petrol talebinin bu yıl sonunda geçen yıla göre 5 milyon 200 bin varil (yüzde 5,8) artışla 96 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in ham petrol üretiminin ağustosta düşmeye devam etmesi ise talep endişelerini artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtladı.

Çin, geçen hafta yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini açıklamıştı. Çin’den bugün yapılan açıklamada, stratejik rezervlerden 24 Eylül’de 7,4 milyon varil ham petrol satışının yapılacağı duyuruldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’nin Meksika Körfezi’ndeki İda Kasırgası’nın ardından bölge dün başka bir fırtına tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, fırtına korkulan seviyeye ulaşmadan hafifledi ve petrol üretim bölgesinde bir aksaklığa yol açmadı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi’ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 39’unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 48’sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 74,58 ile 74,61 dolar aralığının direnç, 73,99 ile 73,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 489,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 489 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.278 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.801 dolardan alıcı buldu.

Analistler, dün ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) elini rahatlattığını kaydederek, Fed’in destekleyici politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 1.810 doların ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti. 

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.235,00 lira oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.801,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.553 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.552,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.553,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.556,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün ABD’de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.540 seviyelerinin destek, 1.585 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.