Borsa İstanbul’un gözü ‘dolar’da

Son günlerde kurlarda yükselişin hız kazanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüştü. Görüşme sonrasında Resmi Gazete’de TCMB’den 2 Başkan Yardımcısı ve 1 PPK Üyesi’nin görevden alındığı ve yerlerine 1 Başkan Yardımcısı ve 1 PPK Kurul Üyesi atandığı yayınlandı. Bu gelişme sonrası kurlarda hareketlenme izlenirken, bugün piyasalar üzerindeki etkileri takip edilmeye devam edecek. Dün açıklanan ABD TÜFE ve Fed FOMC tutanakları sonrasında yurtdışında da bir miktar belirsizliklerin azalmasıya olumlu seyir izlenirken, bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ön planda olacak.

BIST 100 endeksi dün günün ilk yarısındaki kazanımlarını günün ikinci yarısında vererek günü 3,28 puanlık düşüşle 1.413,54 puandan tamamlarken, işlem hacmi 20 milyar TL’yi geçti. Endeks, bugüne ise beklentiler dahilinde sınırlı bir düşüşle güne başladı. Dün endeksin kapanış saatlerinde 9,07 civarında bulunan Dolar/TL, TCMB’deki görevden alma ve yeni atama haberleriyle gece saatlerinde sığ piyasalarda 9,18 seviyesini test ettikten sonra açılış öncesi 9,17 seviyelerinden işlem gördü. Dün yurtdışında ABD enflasyon verileri sonrası satışlar görülse de akşam kapanışta ABD endeksleri pozitif bölgede kalmayı başardı. ABD endeks vadeli kontratlarının bugüne alış ağırlıklı bir seyirle başlaması dikkati çekerken, bugün Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo’nun açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançolarının hisse bazlı hareketleri artırabileceği tahmin ediliyor. Asya tarafında yüzde 1’in üzerinde yükselişler görülürken, bugün Avrupa Merkez Bankası’ndan Frank Elderson ile Andrea Enria’nın yapacağı konuşmalar öncesinde, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

BORSA İSTANBUL

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı.  

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını belirten analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, dün 1.435 seviyesinden seans içi geri çekilme görüldü. Seans içi geri çekilmelerde 1.410 seviyesi ilk önemli destek noktası olurken, endeksin tepki sürecinde gücünü koruyabilmesi için bu desteğin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Kalıcılık sağlandığı takdirde ilk etapta 1.435 olmak üzere sonrasında 1.450 seviyesi hedeflenerek yukarı potansiyel devam edebilir. Endeks gün içinde 1.424 seviyesi altında kaldıkça 1.400-1.398 aralığına kadar geri çekilmenin
devamı beklenirken, endeksin 1.398 altında kapanış yapması durumunda bir boğa tuzağı oluşması ve satış baskısının 1.373-1.379 aralığına kadar güç kazanması bekleniyor. 

Piyasalarda bugün takip edilecek verilerde ise 14.30’da Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri sonrasında da ABD’den 15.30’da haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile eylül ayı ÜFE öne çıkacak. 

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,37 puan ve yüzde 0,10 azalarak 1.412,17 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Açılış sonrası ise endeks yönünü yuarı çevirdi. 10.05 itibarıyla yüzde 0,18 oranında yükselişle 1.416 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan güçlü bilançolara çevirmesi ve para politikasına dair belirsizliklerin azalmasının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantısına ait tutanaklar da varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağı sinyalini verdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmanın yolunda gitmesi şartıyla gelecek yılın ortalarında sona erecek kademeli bir daralma sürecinin uygun olabileceğini değerlendirdiği aktarılarak, “Toplantıdaki bazı Fed yetkilileri, mevcut enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesini dile getirdi. Üyelerin çoğu, arz kesintileri ve iş gücü sıkıntısının daha uzun sürebileceğini, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve bunun fiyatlar ile ücretler üzerinde varsayılandan daha büyük ve kalıcı etkilerinin olabileceğini belirtti. Üyelerden bazıları, yukarı yönlü risklerle birlikte 2022’de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bugün New York Fed Başkanı John Williams, Fed Richmond Başkanı Thomas Barkin ve Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic’in açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte tahvil alımlarının azaltılmasından ziyade faiz artırımlarına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacağını kaydetti.

ABD’de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin şirket bilançoları da açıklanmaya başlarken, JPMorgan Chase’in net karı yüzde 24 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında dün pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi güç kaybetti, tahvil piyasasına ise alım geldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı, Dow Jones endeksi ise 34.377 puanla yatay seyretti. 

Avrupa tarafında, yatırımcıların odağını küresel büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerden, şirketlerin üçüncü çeyreğe ilişkin güçlü bilançolarına çevirmesiyle dün pay piyasalarında yükseliş yaşandı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. 

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin’de TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,7 artarken, ÜFE yüzde 10,7 artış ile 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya’da ise ağustos ayına ilişkin nihai sanayi üretim verileri beklentileri karşılamadı. Pay piyasaları tarafında yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

PARA PİYASALARI 

İstanbul serbest piyasada dolar 9,1620 liradan, euro 10,6330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,1600 liradan alınan dolar, 9,1620 liradan satılıyor. 10,6310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,6330 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, euronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 düşüşle 94 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün 94,1 seviyelerinde bulunuyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,60 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,53’ün altını görürken, bugün yüzde 1,55 seviyesinde dengelendi.

Euro/dolar paritesi dün azalan dolar talebinin etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1,16’yı test ederken, bugün 1,1590 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,5’lik artışla 9,0881’den günü tamamlamasının ardından bugün 9,1872 ile tarihi zirvesini gördü ve şu dakikalarda 9,1640’tan işlem görüyor.

EMTİA PİYASALARI

Petrol stoklarında, API tarafından açıklanan haftalık verilerde 5.2 mn varil artış görüldü. Açıklanan stoklar petrol için sınırlı negatif görülürken, fiyatlarda aşağı yönlü güçlü tepkiler görülmedi. Kış mevsiminin soğuk geçeceği ve petrole olan talebin artabileceği ihtimalleri, fiyatları desteklemeye devam ederken, OPEC’in dün yayınladığı aylık piyasa raporunda, doğalgaz fiyatlarındaki yükselişle birlikte enerji üretimi gibi sektörlerde de petrole olan talebin artacağına değinildi. 

Altın fiyatları, bu haftaya 1.756 dolar/ons seviyelerinde başlangıç yaparken, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler görüldü. Geçen hafta ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında gelerek ilk etapta sert yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti. Ardından gevşeme hareketleri sonrasında altın haftayı 1.757 dolar/ons seviyelerinde kapatmıştı. Bu hafta dolar endeksinde yaşanan gevşemeler ve ABD hazine tahvil faizlerindeki bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler altını destekledi. Piyasalar ABD kanadından gelen enflasyon verisini izlerken, verilerde büyük bir sürpriz yaşanmadı. Veri sonrasında altında volatilite arttı ve yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. 

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.523 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.519,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.523,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 1.520-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.528,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını telafi ederek 1.532,50 puana yükseldi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.