Piyasalardaki merkez bankaları düğümleri birer birer çözülmeye başladı. Dün gerçekleşen Fed toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranları ve varlık alım programında bir değişikliğe gidilmedi. Piyasalarnı takip ettiği mesajlarda varlık alımı azaltımının başlayacağına ilişkin yönlendirme ön plana çıktı. Bugün ise ana odak noktası olan TCMB toplantısı kritik önem taşıyor. Piyasadaki genel beklenti faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi yönünde şekillenirken, TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki ifadeler TL varlıkların seyri ve fiaytlamaları üzerinde belirleyici unsur olacak. TCMB ile aynı dakikalarda İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.
Son dönemde zayıf bir görünümün izlendiği küresel borsalarda dün toparlanma eğilimi görüldü. Beklentiler dahilinde gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında fiyatlamalarda önemli bir değişim olmadı. Yurt dışındaki toparlanmanın da katkısıyla BIST 100 Endeksi dün günü yüzde 1,58 oranında değer artışıyla 1.407,46 puandan tamamladı. Endeksin TCMB öncesi bugüne beklentiler dahilinde pozitif görünümle yatay seyirde başladı. ABD borsaları günü Fed sonrası günü yaklaşık yüzde 1 oranında yükselişle tamamlarken, bu sabah ABD vadelilerinde alıcılı seyir sürüyor. Asya piyasalarında da Evergrande etkisi sonrası toparlanma çabası izlenirken, Avrupa borsaları yükselişle açıldı.
BORSA İSTANBUL
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Bugün gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Beklenti anketlerinde ekonomistler çoğunlukla TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.
Dün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 1,58 üzerinde 1.407,46 puandan tamamladı.
Teknik açıdan BİST 100 endeksinde, 1.485 seviyesinden itibaren etkili olan satışlar 200 GHO’nın bulunduğu 1.390 bölgesine kadar gerilerken, ilk ciddi tepki çabasının dün geldiği görüldü. Toparlanmanın güçlenebilmesi için, hafta başındaki düşüşle oluşan fiyat boşluğunun bulunduğu 1.413 seviyesinin, ardından da, seans içi grafiklerdeki hareketli ortalamaların toplandığı 1.425 seviyesinin aşılması gerekiyor. Sonrasında ise yükseliş çabalarının 1.460 bölgesindeki önemli dirence doğru güç kazanması bekleniyor. Seans içi olası geri çekilmelerde 1.393 destek seviyesi ve kanal alt bandı olan 1.383 destek seviyesi altında satışların hızlanabileceği belirtilirken, sırasıyla 1.371 – 1.360 ve 1.343 destek seviyeleri de takip ediliyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise yoğun olacak. 10.30’da Almanya, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI sonrası 11.00’de Euro Bölgesi ve 11.30’da İngiltere son olarak da 16.45’te ABD verisi gelecek. 14.00’de hem TCMB’nin faiz kararı hem de İngiltere BoE’nin faiz kararı açıklanacak. 14.30’da Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri ve sonrasında da 15.30’da ABD, ağustos ayı Chicago ulusal aktivite endeksi ile haftalık işsizlik başvuruları gelecek.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.409,28 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile sigortacılık, en fazla kaybettiren yüzde 0,12 ile madencilik oldu.
KÜRESEL PİYASALAR
Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed’in karar metninde, ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri için “önemli ölçüde ilerleme” elde edildiği vurgulanırken, Fed Başkanı Jerome Powell, “Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir.” ifadelerini kullandı.
Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7’den yüzde 5,9’a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 4,2’ye çıkardı. Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1’den yüzde 0,3’e, 2023 için ise yüzde 0,6’dan yüzde 1’e yükseldi.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, “Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.
Dün, bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları bugüne de alıcılı başlamalarının ardından, şu dakikalarda yükselişlerin ortalama yüzde 0,2 civarında olduğu görülüyor.
Bugün Avrupa’da gündemin odağında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı bulunurken, bankanın faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi ancak varlık alım politikasına ilişkin yönlendirme yapması bekleniyor.
Avrupa borsaları, dün küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,03, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,4 ile yüzde 1,3 arasında yükselişlerle başladı.
Asya’da, Evergrande krizinin Çin ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışıyla borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Analistler, Evergrande’nin bugün 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin haber akışının takip edildiğini kaydetti. Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) likidite koşullarını iyileştirebileceğine yönelik beklentiler, Asya’da riskli varlıkları destekleyen bir başka unsur oldu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 1,08 yükselişle tamamladı. Japonya pay piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Üç günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Güney Kore pay piyasalarında ise Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 466,40 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,75 değer kazanarak 15.622 puan oldu. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 artarak 8.889 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 6.687 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 7.114 puanda bulunuyor.
PARA PİYASALARI
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6760 liradan, euro 10,1690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6740 liradan alınan dolar, 8,6760 liradan satılıyor. 10,1670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olarak belirlendi.
Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6460 lira, euronun satış fiyatı ise 10,1510 lira olmuştu.
Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1710’dan işlem görüyor.
Dolar/TL ise dün yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,6537’ye yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6650 seviyesinde işlem görüyor.
EMTİA PİYASALARI
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,38 dolardan işlem görüyor.
Dün 76,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,38 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.
ABD’nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 417 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD’nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi’ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi’nde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 16, doğal gaz üretiminin ise yüzde 24 düştüğünü bildirdi.
Ayrıca, bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli şirket Evergrande’ye ilişkin haber akışı piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberler de yatırımcıların risk iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine destek oluyor.
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor.
Brent petrolde teknik olarak 76,66 ile 76,88 dolar aralığının direnç, 76,05 ile 75,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Ons altın fiyatları ara ara görülen tepki alımlarına karşın zayıf seyrine devam ediyor. Dünkü Fed toplantısı sonrası ilk tepki olarak görülen dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir ile değerli metallerde yükseliş görüldü. Bu durum kalıcı olmazken, teknik göstergeler zayıf seyrin süreceği sinyalini veriyor.
VADELİ PİYASA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.530 puanda dengelendi.
Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.528,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.530,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 1.533,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise sınırlı da olsa gerileyerek 1.530,75 puana indi.
Teknik açıdan endeks kontratında 1.550 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.