Global Ports’tan 261 milyon dolarlık kredi anlaşması

Küresel Yatırım Holding, bağlı paydaşlığı Küresel Ports Holding Plc’nin (GPH), geçen hafta duyurusunda bulunduğu beş yıllık kredi muahedesinin 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip memleketler arası yatırım kuruluşu ‘Sixth Street’ ile imzalandığını ve kredi meblağının 261 milyon dolara kadar olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, kelam konusu mutabakatın Küresel Ports’un bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyeceği söz edildi.

Açıklamada yer verilen muahede ayrıntılarına nazaran iki kesimli kredi mutabakatının birinci kısmının beş yıl vadeli 186,3 milyon dolardan oluşacağı, ikinci kısım kredinin ise beş yıl vadeli ek 75 milyon dolara kadar büyüme kredisi olacağı belirtildi. Her iki kredi için de Küresel Ports’un birtakım iştiraklerinin bir kısım payı teminat olarak verilecek.

Birinci kısım eurobond itfasına gidecek

186,3 milyon dolar fiyatındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte Küresel Ports bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 14 Kasım 2021 vadeli eurobondunun vadesinden evvel ve makul piyasa kurallarında itfası için kullanılacak. Büyüme stratejisine yönelik 75 milyon dolara kadar olan kredi ise kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile bağlı olarak yeni yatırımlarda kullanılacak.

Sixth Street’e varant ihraç edilecek

Muahedeye nazaran Küresel Ports, Sixth Street’e beher pay bedeli nominal fiyattan olmak üzere, ihraç sonrası oluşacak sermayenin yüzde 9’una denk gelecek formda varant ihraç edecek. 75 milyon dolara kadar olan büyüme kredisi kullanıldığında Küresel Ports ilaveten, kullanılacak kredi ölçüsü ile bağlantılı olarak, ihraç sonrası oluşacak sermayenin yüzde 3,75’lik kısmına kadar varant ihraç edecek.