Halka arz gelirinin yarısı borç kapatacak

Şebnem TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arzına onay alan Boğaziçi Beton 26-27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla hisselerinin halka arz edilecek olan Boğaziçi Beton’un halka arzda hisse başına talep toplama fiyatı ise 3.50 TL olarak belirlendi. Halka arzda Boğaziçi Beton’un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal pahalı hisselerin ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

Şirketin halka arzdan elde edeceği fonun maliyetlerin çıkarılması sonucunda 339 milyon lira olması bekleniyor. İzahnamede yer alan bilgilere nazaran net halka arz gelirinin yüzde 20’i 67.8 milyon lira yatırımlar için kullanılacak. Yüzde 30’u olan 101.7 milyon lira ise işletme sermayesi olarak aktarılaacak. Net halka arz gelirinin yüzde 50’si olan 169.5 milyon liranın ise borç kapaması emeliyle kullanılması planlanıyor. Şirket izahnamede Odeabank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Halk Finansal Kiralama, Mercedes Finansal Kiralama ve Alternatif Bank’a olan kısa ve orta vadeli borçlarını kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

Varlıklı, uzun yıllar inşaat kesiminde yer almış bir aileden geldiğini belirterek beton temininin inşaat şirketleri için zorluğu ve bölümün bu istikametteki gereksinimi konusunda gözlemlerinden hareketle 1997 yılında kesime adım attıklarını kaydetti. 2003’ten bu yana Boğaziçi Beton markası ile İstanbul’da, mega projelerde yer aldıklarını söyleyen Varlıklı, “Şirketimiz Boğaziçi Beton’un iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek gayesiyle halka arz sürecine girme kararı aldık” dedi.

Yabancıya yüzde 10’luk hisse ayrıldı

Varlıklı, halka arzda yurt içi kişisel yatırımcılar için yüzde 60’lık, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30’luk ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için de yüzde 10’luk bir hisse ayırdıklarını kaydederek gayelerinin halka arz sonrasında yatırımcılarla birlikte daha da büyümek olduğunu vurguladı.

2020 yılı cirosu 733 milyon lira oldu

Yaklaşık 950 bireye istihdam sağladıklarını ve 2020 cirosunun 733 milyon TL olduğunu bildiren Güçlü, “Boğaziçi Beton olarak en değerli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ilişkin olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir Şirket olmamız en büyük avantajımız” dedi.

Varlıklı, sermaye artışı sonucunda elde edecekleri halka arz gelirlerinin bir kısmı ile yatırım finansmanı ve araç ve makine alımları yapmayı hedeflediklerini öteki kısmını ise işletme sermayesi muhtaçlığı ve finansal borçluluk düzeyinin azaltılması için kullanacaklarını kaydetti.

2013’ten beri İSO 500 listesinde

Geçen yıl 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirket olduklarına dikkat çeken Güçlü, şöyle konuştu: “Boğaziçi Beton olarak Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında 2013 yılından bu yana yer alıyoruz. Topraklarının büyük çoğunluğu sarsıntı neslinde olan ülkemizin ve İstanbul’un altyapısı gelişiyor. Tüm bu nitelikli yapılaşma için beton kalitesinin ölçülebilir bilimsel datalarla garanti altına alınması çok değerli. Boğaziçi Beton üzere imalat öncesi, sırası ve sonrasında memleketler arası standartlarda kalite ve müşteri memnuniyeti sağlayan bir marka için potansiyeli yüksek görünüyoruz. Bütün bu özelliklerimiz, gelişen ve büyüyen bir pazarda faaliyet gösteriyor oluşumuz, geleceğe yönelik sağlam planlarımız ile halka arz sonrası gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman takviyesi ile kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları kıymetlendirerek ilerlemek en büyük isteğimiz.”