Sun Tekstil, halka arz geliriyle yeni yatırımlar planlıyor

Türkiye’nin önde gelen dokuma şirketlerinden biri olan Sun Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı müracaat 28 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının yüzde 17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Dokumacılık, fazla talep gelmesi durumunda toplam hissesi yüzde 20,71’e kadar yükseltebilecek. Paylar için talep toplama süreçleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

1987 yılında kurulan Sun Dokuma, hazır giysi perakende dalında faaliyet gösteren küresel markalar için bayan giysi koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa’da bulunan çağdaş üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’nin Londra ve Leicester ile İspanya’nın La Coruna kentlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli işçisiyle küresel ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.

Sun Dokuma, kendisine bağlı paydaşlığı Ekoten Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Dokumacılık, İSO İkinci 500’de 216’ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61’inci sırada yer alıyor.

Eserlerinin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyor

Konsolide cirosunu 2021 yılsonu prestijiyle yüzde 70,3 artışla 2,2 milyar TL düzeyine taşıyan ve üretiminin 2019’da yüzde 93’ünü, 2020’de yüzde 98’ini ve 2021’de yüzde 96’sını ihraç eden Sun Dokumacılık, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirerek yatırımlarını büyütmek üzere halka açılıyor.

QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ı yatırım, yüzde 15-20’si işletme sermayesi, yüzde 25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve yüzde 3-5’i ise Ar-Ge çalışmalarında pahalandırılacak. Kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az yüzde 30’u nakit kâr hissesi olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

“İhracatımızla Türkiye’nin cari istikrarına müspet katkıda bulunuyoruz”

Sun Dokuma İdare Heyeti Lideri Elvan Ünlütürk, hususla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın önde gelen hazır giysi ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın eser ve 1500’den fazla dizaynla hizmet veriyor, eserlerimizin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı pozisyonumuzla ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyoruz.

İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış dokumacılık sanayi şirketlerinden biri durumuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir modülü olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.

Hem Sun Dokumacılık hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha az su ve güç tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, Almanya yahut İtalya’da yeni tasarım ofislerinin açılması ve İzmir’de yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ayrıyeten önümüzdeki devirde küresel pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir biçimde kârlı büyüme performansına sahip, 35 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli bir dokuma sanayi şirketi olarak, halka açılmanın bu amaçlarımıza ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

Dokuma kesimi, Türkiye’nin dördüncü büyük ihracatçı bölümü

Sun Dokumacılık İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk ise dokuma dalının ülke iktisadına kazandırdığı hacim ve oluşturduğu istihdamla Türkiye’ye büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ünlütürk, “Teknoloji kullanımı her kesimde olduğu üzere dokuma ve giysi kesiminde de ağır olarak artmakta. Dokuma dalında dijitalleşme ve teknoloji alanında öncülerden biriyiz. Bunun yanı sıra kesimimiz ve firmamız olarak, artık 20 yıl öncesine nazaran çok daha güç ve teknoloji gerektiren, teknik dokuma üzere yüksek katma kıymetli eserlerin geliştirilmesine de imza atıyoruz. Hasebiyle bölümün geleceğinin son derece açık olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.