KPMG tarafından dünyada ve Türkiye’de sigorta dalının geçmiş yıllarının değerlendirildiği ve geleceğiyle ilgili öngörülerin yer aldığı 2022 yılı ‘Sigorta Sektörel Bakış’ raporu yayımlandı. Rapora nazaran, global çapta 2019 yılına nazaran 2020’de hayat dışı sigorta primleri yüzde 2,8 artarak 3,40 milyar dolardan 3,49 milyara ulaşmasına rağmen hayat sigortası primleri yüzde 3,1 azalarak 2,80 milyar dolara geriledi.
Hayat dışı ve hayat sigortalarında yaşanan bu değişimler sonucu dünya sigorta bölümü prim üretimi, 2020 yılında stabil bir yol izleyerek 6,29 milyar dolar düzeyinde kaldı. Hayat sigortası primlerindeki bu düşüş, COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik dertlere bağlı olarak iş gücü piyasasındaki daralma nedeniyle hanehalkı gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandı.
2021 sonu pahaları şimdi açıklanmamış olmasına rağmen ülkelerin yürürlüğe koyduğu mali dayanak paketleri ile ekonomik kesintilerin azalması, iş gücü piyasasındaki düşüşün sonlanması ve hayat sigortası primlerinin toparlanması bekleniyor. Bu nedenle 2022 ve 2023 yıllarında dünya toplam sigorta primlerindeki artışın ortalama yüzde 3,2’yi bulması bekleniyor.
Prim hacmi pazarında ABD açık orta önde
Ülkeler bazında toplam prim hacmi pazar hisselerine bakıldığında ise 2019 yılında olduğu üzere 2020’de de ABD’nin açık orta önde olduğu ve giderek pazar hissesini artırarak liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Global sıhhat sigortalarında, ABD ekonomisindeki büyüme ve istikrarlı gelişmiş pazar talebinin tesiriyle 2021’deki yüzde 3,7 büyümeden sonra 2022’de yüzde 4,2 ve 2023’te yüzde 4,1 büyüme bekleniyor.
İlk 10 içindeki ülkeler toplam pazar hissesinin yüzde 94’ünü oluştururken, 2020 yılında ülkeler bazında Türkiye, yüzce 0,25’lik pazar hissesi ile 19’uncu sırada yer alıyor. Birinci 10 sıralamasındaki ülkelere bakıldığında ABD yüzde 1’lik artışla hissesini en çok arttıran ülke olurken, Birleşik Krallık ve Fransa yaklaşık yüzde 1’lik azalma ile hissesini en çok düşüren ülkeler olarak dikkati çekiyor.
Toplam etkinler yüzde 38 arttı
Rapor kapsamında, küresel sigorta sıralamasında Türkiye’ye bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında pazar hissesini tıpkı oranda koruduğu görülüyor. 2021 sonu prestijiyle 400 milyar TL hududunu aşan büyüklüğü ile finans dalının en kıymetli alanlarından biri olan Türkiye sigorta dalı, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Dal, 2021 yılında toplam faallerini yüzde 38 arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33’ün ve 2020 yılındaki yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.
Türkiye sigorta kesimi, 2021’de brüt prim üretimini bir evvelki yıla nazaran yaklaşık yüzde 17 artırdı, toplam hacmi 96,3 milyara ulaştı. Bu ölçünün 2022 prestijiyle 100 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Genel toplamda artış eğiliminde olan sigorta bölümünde hayat sigortası primleri yüzde 1’lik düşüş gösterdi. Hayat dışı sigorta primleri, son 3 yılda yüzde 20 düzeyinde stabil bir büyüme gösterdikten sonra bu yıl yüzde 16’lık bir büyüme gerçekleştirdi.
2020 yılında OECD ülkelerinde kişi başına yıllık brüt prim üretimi 3 bin 600 dolar iken, bu ölçü Türkiye’de 128 dolar oldu. Türkiye 2018 yılından bu yana devam eden stabil seyrini 2020 yılında da devam ettirdi.
Türkiye’nin sigorta dalında halihazırda 42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 şirket hizmet veriyor. Son 3 yılda 8 yeni oyuncu dala katıldı. Hayat dışı ve reasürans branşlarında artış görülürken, hayat ve emeklilik branşının sabit kaldığı göze çarpıyor.
Hayat dışı branş kârı yüzde 1.743 arttı
Rapora nazaran, geçen yıl COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve aşılama oranlarındaki artış sayesinde 2020’de sigorta dalının yaşadığı kar kayıpları, tam zıddı tarafta bir eğilim ile toplamda yüzde 220 artış göstererek 5,234 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında 87 milyon TL olan hayat dışı branş karı 2021 yılında yüzde 1.743 artışla 1,604 milyar TL’ye, 1,547 milyar TL olan hayat branşı karı 2021 yılında yüzde 135 artış göstererek 3,630 milyar TL’ye yükseldi.
Böylelikle sigorta kesimi, geçen yıl göstermiş olduğu büyüme ile 2017’de gerçekleştirmiş olduğu yüzde 215’lik büyümenin de üstüne çıktı. 2021 yılında elde edilen 5,234 milyar TL’lik karın yüzde 69’u hayat branşından yüzde 31’lik kısmı da hayat dışı branştan sağlandı.
“Büyümenin sürmesini bekliyoruz”
Raporu kıymetlendiren KPMG Türkiye Sigorta Dalı Önderi Tuğrul Uzun, “2021 yıl sonu prestijiyle 400 milyar TL sonunu aşan büyüklüğü ile finans dalımızın en değerli alanlarından biri olan Türkiye sigorta dalı, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyeline sahip. Dal, 2021 yılında toplam etkinlerini yüzde 38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33’ün ve 2020 yılındaki yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Büyümenin 2022 yıl sonunda da sürmesini bekliyoruz.” tabirlerini kullandı.